기후 변화와 산업 생태계의 재구성

기후 변화와 산업 생태계의 재구성

2050년까지 탄소중립을 선언한 국가가 130개를 넘어선 2021년 이후, 지구상의 산업 지형도는 조용하지만 돌이킬 수 없는 방식으로 바뀌고 있다. 이것은 환경 캠페인이 아니다. 수십 조 달러 규모의 자본이 이동하는 산업혁명이다.

전환의 실물 규모

국제에너지기구(IEA)가 2023년 발표한 보고서에 따르면, 청정에너지 투자는 처음으로 화석연료 투자를 넘어 1조 7,400억 달러에 달했다. 같은 해 전 세계 태양광 설치량은 413GW로 전년 대비 87% 급증했다. 숫자만 보면 낙관적이지만, 전환 과정에서 생존을 위협받는 산업 종사자는 수억 명에 이른다.

독일 루르 지역은 이 모순을 압축해서 보여준다. 20세기 유럽 최대 석탄 산지였던 이곳은 2023년 마지막 석탄 광산이 문을 닫으며 공식적인 탈석탄을 선언했다. 독일 정부는 광부 한 명당 재훈련 비용으로 평균 3만 유로를 지원했지만, 50대 이상 광부 중 실제로 재취업에 성공한 비율은 40%에 그쳤다는 2024년 추적조사 결과가 있다. 산업 전환의 속도와 사회 안전망의 속도는 아직 맞지 않는다.

승자와 패자의 재편

화석연료 기업 중 일부는 에너지 기업으로 탈바꿈하는 데 성공했다. 덴마크의 에너스타(Ørsted)는 2010년대 초까지 북유럽 최대 석유·가스 회사였으나, 이후 해상풍력에 집중 투자해 2023년 기준 전 세계 해상풍력 설치 용량 1위 기업이 됐다. 반면 미국의 피바디에너지(Peabody Energy)는 같은 기간 석탄 사업을 고수하다 2016년 파산보호를 신청했고, 이후 재건에 성공했지만 기업가치는 최전성기의 10분의 1 수준이다.

자동차 산업의 전환은 더 드라마틱하다. 2020년 전기차 판매 비중이 전체의 4%에 불과했던 유럽 시장은 2024년 22%까지 치솟았다. 이 과정에서 전통 내연기관 부품업체 상당수가 도산했다. 독일 자동차 부품업체 콘티넨탈(Continental)은 2023년 내연기관 관련 사업부 구조조정을 단행하며 5,000명을 감원했다. 동시에 배터리·인버터·전력반도체 분야 기업들은 유례없는 호황을 누렸다. 한국의 LG에너지솔루션은 2022년 코스피 사상 최대 규모인 12조 7,500억 원의 IPO를 성사시켰다.

지정학적 차원의 재편

기후 전환은 에너지 지정학의 판도도 바꾼다. 석유 패권국들은 탄소 경제 이후의 세계를 준비 중이다. 사우디아라비아는 2030년까지 재생에너지 비중을 50%로 끌어올리는 '비전 2030' 계획을 추진하며 수소·암모니아 수출국 포지셔닝에 나섰다. 반면 전기차 배터리 핵심 광물인 리튬·코발트·니켈의 매장 및 정제 능력을 쥔 중국·칠레·콩고민주공화국이 새로운 자원 강국으로 부상 중이다. IEA는 2040년까지 리튬 수요가 2020년 대비 40배 이상 늘어날 것으로 전망한다.

여기서 '녹색 식민주의'라는 비판이 등장한다. 콩고민주공화국의 코발트 광산 노동자 중 상당수가 하루 2달러 미만의 임금을 받으며 유럽·미국의 전기차 배터리를 위한 광물을 캔다는 현실은, 탄소 감축이 글로벌 불평등을 새로운 형태로 재생산할 수 있다는 우려를 낳는다.

금융 시스템의 재배선

자본 시장도 움직이고 있다. ESG(환경·사회·거버넌스) 투자 자산은 2020년 35조 달러에서 2025년 53조 달러로 불어났다(블룸버그 추산). 블랙록(BlackRock) CEO 래리 핑크는 2021년 주주 서한에서 "기후 리스크는 투자 리스크"라고 선언했고, 이후 화석연료 관련 신규 투자를 제한하기 시작했다.

그러나 ESG 투자의 실효성을 둘러싼 논쟁도 뜨겁다. 독일 DWS 자산운용은 2022년 ESG 등급을 허위로 부풀린 '그린워싱' 혐의로 미국 SEC의 조사를 받았다. 실제 탄소 감축에 기여하는 투자와 마케팅용 녹색 포장을 구분하는 기준이 아직 명확하지 않다는 것이 업계의 공통된 고민이다.

한국 산업의 위치

한국은 이 전환에서 독특한 위치에 있다. 반도체·배터리·수소·해상풍력 분야에서 세계적 경쟁력을 보유하는 동시에, 포스코·현대제철 등 탄소 다배출 철강 산업이 GDP에서 차지하는 비중이 OECD 평균보다 높다. EU가 2026년부터 시행하는 탄소국경조정제도(CBAM)는 한국 철강·시멘트 수출에 직접적 타격을 줄 수 있다. 산업연구원은 CBAM으로 인한 국내 수출 감소 규모를 연간 최대 3조 원으로 추정했다(2023년 보고서).

기회와 위기가 동시에 존재하는 이 전환기에, 어떤 기업이 에너스타가 되고 어떤 기업이 피바디가 될지는 앞으로 10년이 결정한다.